几年后，九江银行又要增资扩股了！ 10月31日晚间，该行公告称，董事会通过决议，建议向合格认购人发行不超过8.6亿股内资股、不超过1.75亿股H股。内资股发行对象可能包括银行主要股东。目前，九江银行总股本约为28.47亿股。假设增发完成，该行总股本将扩大至38.82亿股，增幅超过36%。据了解，九江银行于2018年在香港联交所主板上市，并将于2023年完成增资4.4亿股。今年9月底，该行资产突破5200亿元。拟大规模增资公告称，本次募集资金净额九江本次发行在扣除相关发行费用后将用于增加银行核心层资本，旨在有效增加银行核心层资本，有效增强风险防范能力，优化股权结构。其中，该行本次发行的股票数量将不超过8.6亿股，发行对象不超过35家合格机构投资者，其中包括大股东认购者。本行与大股东认购人就本次发行内资股认购的具体条款进行协商。据了解，九江银行内资股有五家大股东，分别是九江市财政局、北汽集团、兴业银行、方大炭素、佛山高明金盾，分别实际控制该行15.78%、12.85%、10.34%、6.01%、3.37%股权。本次银行发行的股份数量H股发行数量不超过1.75亿股，发行对象不超过10名独立于银行及其关联机构的合格投资者。实际投放量将根据监管审批、市场情况和实际情况确定。在发行定价方面，该行表示将充分考虑经营和财务状况、当前市场状况、H股市场需求以及适用法律法规的法律要求。假设H股发行与内资股发行同时完成，H股发行价格将与内资股发行价格根据适用汇率调整后一致。本新闻稿将在特别同意下发布，相关同意提案将在随后的股东大会上召开。本发行预案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会董事可以根据实际情况提交股东大会审议批准延长本预案有效期的决定。九江银行曾被称为九江商业银行，资产规模超过5000亿元。成立于2000年11月，2018年7月在香港联交所主板上市，是全国第二家、中部地区第一家、江西省第一家在香港联交所主板上市的地级城市商业银行。 2022年底，该行启动上市后首次增资扩股计划：拟发行不超过3.65亿股内资股、不超过7500万股H股。本次发行最终于2023年底完成，总股本扩大至约28.47亿股，募集资金总额接近40亿元。目前，九江银行总股本维持28.47亿股不变。其中，九江市财政局、北汽集团、兴业银行、方大炭素分别为该行四大股东；前海人寿持股3.68%，为第五大股东。值得一提的是，该行已在北京、江苏、山东、广东、江西等省启动设立20家村镇银行，其中北京大兴九银村镇银行、中山小榄村镇银行，数量位居上市银行前列。今年5月，九江银行临时股东大会审议通过了九银村镇银行改革总体方案方案，审议通过了长东九银、庐山九银、井冈山九银银行吸收合并议案。截至9月末，该行资产规模达5213.3亿元，在四大地方商业银行中排名第二。在省内城市银行中仅次于江西银行。前三季度，九江银行实现净利润8.7亿元，同比增长4%。许多银行计划增加资本。今年以来，多家上市银行纷纷启动大规模增资扩股计划。其中，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行四大国有银行联合发布中国建设银行增持预案，认购交通银行、邮储银行90%以上新股，总规模达5000亿元。最终，仅用了70多天的时间，交通银行和中国银行就率先在6月初完成了本轮注资。紧接着，邮储银行和建设银行也于6月下旬完成了定额注资。 H股方面，Luz厚生银行4月初通过董事会决议，拟非公开发行不超过10亿股新H股。随后公告透露，该行预计本次定向增发对象至少为6人，发行价预计至少为每股1.85港元。去年末，泸州银行每股净资产为3.73元。这意味着，本次定增定价到2024年可能达到该行每股净资产的50%，属于“破净调整增量”。过去，由于监管要求不同，以国有股东为主的各家银行很难将调整后的价格设定为低于每股净资产。 6月25日，泸州银行在股东大会召开之际公告称，因股东对非公开发行H股相关议案发表意见，为便于管理层考虑是否及如何作出根据相关议案对预案的调整，董事会决定暂缓提交相关议案审议。威海银行也在7月底公布了定向增发计划，拟发行不超过7.58亿股内资股、不超过1.54亿股H股，计划总募资规模30亿元。其中，该行控股股东山东高速集团及其子公司山东高速计划按照现有持股比例参与该行内资股发行。
